客戶體系
分客戶群經營，根據不同群體客戶特點，匯集整合資源，構建價值供給鏈。
分支機構+互聯網平臺
零售客戶
零售個人客戶
高凈值客戶
高凈值個人客戶
機構客戶
專業投資機構、上市及非上市
公司、同業機構
個人客戶服務體系
- 黑鉆
- 鉆石
- 黑金
- 鉑金
- 黃金
- 白銀
- 個人客戶分級
- 定制VIP會議、信投顧定制服務、高端定制及簽約服務、家族辦公室
- 財富尊享、財富定制、業務定制、極速行情、算法交易
- 研究報告、高端理財、VIP會議、特色交易、財富尊享
- 信投顧高端資訊版、簡版研報、精選會議、特色交易工具、期貨期權模擬、專屬顧問
- 信投顧精選資訊、生日特權、新客理財、精選理財、精選會議、AI投顧
- 智能資訊、信投顧資訊、極速行情、智能客服等
- 服務簡介
- 線下
- 線下+線上
- 線上為主
- 線上
- 服務模式
財富客戶服務體系
- 企業家
財富辦公室 - 家族信托
- 財富私享、信享臻選
鑫安優選、信享盛世
海外配置 - 財富賬戶簽約
- OTC賬戶
- 股票賬戶+資金賬戶
- 業務形態
- 以企業家和股東客戶為中心，提供財富管理、股權質押和股份增減持等綜合金融服務
- 以投資顧問角色，滿足客戶隔離、他益、傳承需求
- 以管理人/投資顧問角色，為客戶提供全周期配置服務
- 以財富管理平臺為依托，為簽約客戶提供配置組合建議
- 為客戶提供智能投顧服務、進行銷售推薦，客戶自行決策
- 客戶需求與業務簡介
- 1+1+N
- 1+N
1+線上 - 服務模式
中信證券財富配置投資業務，目前已形成包括“家族信托、財富私享、信享臻選與信享盛世、賬戶配置投顧服務、海外配置”的“5+1”財富配置投資產品與服務體系。
